50% mniej inwestycji venture capital niż rok temu. Zobacz które fundusze VC są w Polsce najaktywniejsze

Zapraszamy do lektury przeglądu informacji rynkowych przygotowanego przez zespół Polish Angels. W materiale poruszono tematy wolniejszej dynamiki przebywania unicornów, najaktywniejszych polskich funduszy, dużego przejęcia Wirtualnej Polski, czy też o szansach zgarnięcia 300 tys. euro przez najlepsze startupy.

Wolniej przybywa unicornów

Nadal trwa spowolnienie na rynku inwestycji startupowych, które odczuwalne jest szczególnie na rynkach najbardziej rozwiniętych. Jak podaje portal Crunchbase, w sierpniu wartość wszystkich inwestycji typu venture capital wyniosła 25 mld $, a więc ponad 50% mniej niż jeszcze rok temu. Jest to najniższa wartość inwestycji w startupy od dwóch lat. Największe spadki w stosunku do inwestycji sprzed roku odnotowano w rundach late stage, co obrazuje poniższy wykres z portalu Crunchbase.

Kapitał ostrożniej podejmuje decyzje inwestycyjne, co przekłada się na znaczny spadek dynamiki powstawania nowych unicornów – w sierpniu przybyło ich na świecie zaledwie 12, podczas gdy globalna średnia powstawania nowych unicornów w 2021 roku wynosiła prawie 60 miesięcznie.

Nie ustają także medialne doniesienia o zwolnieniach w spółkach technologicznych: SNAP (twórca aplikacji Snapchat) zwalnia 20% pracowników (1300 osób), a Robinhood (broker akcji i pochodnych) zdecydował o zwolnieniu 23% pracowników – około 800 osób.

Które polskie fundusze aktywnie inwestują?

AIN Capital przygotował ranking najbardziej aktywnych polskich funduszy VC. Ranking dotyczy transakcji zrealizowanych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku, pod uwagę wzięto aktywność 66 polskich funduszy VC. W tym okresie fundusze wzięły udział w 93 rundach, z których aż 29 zrealizowało pięć najbardziej aktywnych funduszy. Według rankingu fundusze, które inwestowały najwięcej w analizowanym okresie to odpowiednio:

LT Capital, kierowane przez Tomasza Jastrzębskiego i Łukasza Świercza. Łączna wartość funduszu to 13,5 mln USD, fundusz zainwestował już w 30 spółek, z czego 9 w 2022 roku. Ostatnie inwestycje funduszu to: wrocławski Labplus, Hydropolis, Fizen.

Kolejne fundusze to SMOK Ventures (8 inwestycji w 2022 roku) i Movens Venture Capital (8 inwestycji w 2022 roku). Warto zauważyć, że kilka funduszy wymienionych w TOP25 zainwestowało w tym roku, tylko w jeden projekt.

Inwestycje funduszy, aniołów biznesu i duże przejęcie Wirtualnej Polski

15 mln € pozyskał SUNROOF, założony przez Lecha Kaniuka, który dostarcza innowacyjne technologie solarne, zastępujące pokrycie dachowe nieruchomości. To kolejna runda inwestycyjna SUNROOF, wcześniej w projekt uwierzyli m.in. polscy aniołowie biznesu i fundusze VC.

Projekt RedStone prowadzony przez Jakuba Wojciechowskiego, pozyskał 7 mln dolarów od grupy inwestorów, z funduszem Lemniscap, w roli lidera rundy. RedStone zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych popularyzacji rozwiązań Web3.

Założony w Polsce w 2019 roku startup DoxyChain, pozyskał 2,2 mln € w rundzie early seed, w której głównym inwestorem jest fundusz Level2 Ventures. Startup tworzy rozwiązania do zarządzania dokumentami w oparciu o technologię blockchain. Dzięki opracowanej technologii wymiana dokumentów stanie się bardziej przejrzysta i bezpieczniejsza dla obu stron transakcji.

Puls Biznesu na początku września poinformował o realizacji kolejnej rundy platformy Autenti. 3TS Capital Partners i Elevator Ventures sfinalizowały umowę jeszcze w lipcu i dokapitalizowały startup w kwocie 8,5 mln €. W rundzie wzięli także udział dotychcasowi inwestorzy, w tym kilka polskich banków i lokalne fundusze VC: Black Pearls i Innovation Nest.

Ponad milion dolarów pozyskał DigitalFirst.AI – narzędzie wspierające tworzenie strategii marketingowej. Poza founderami i funduszem INNOVenture, w startup zainwestowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

SpeedUp Bridge Alfa i Pomerangels zainwestowały 5 mln zł w spółkę SP Tech Solutions, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla przemysłu kolejowego, w tym między innymi narzędzie do zarządzania kadrami i intermodalnymi terminalami kolejowymi. Polska spółka zapowiada realizację kolejnej rundy, z której środki mają zostać przeznaczone na ekspansję zagraniczną.

Gaminate to produkt Gaming Supplements, który pozyskał 2,5 mln zł na dalszy rozwój. To kolejna runda finansowania dla projektu odpowiedzialnego za stworzenie suplementu diety w formie proszku, który pozytywnie wpływa na koncentrację i samopoczucie. Dobre samopoczucie mogą mieć inwestorzy, wśród których znalazł się też January Ciszewski: w 2021 roku Gaming Supplements zanotował ponad czterokrotny wzrost sprzedaży.

Aniołowie biznesu i dwa fundusze inwestycyjne zainwestowały 1,1 mln € w City Robotics. Startup ma na swoim koncie stworzenie kilku produktów, w tym robota dezynfekującego, czy zajmującego się patrolowaniem przestrzeni wielkopowierzchniowych. Założyciele startupu mają na celu dostarczanie kolejnych robotów, które pomogą w rozwiązaniu problemu braku dostępności pracowników.

Wirtualna Polska nie zwalnia. Po objęciu 40% udziałów w serwisie Patronite za kwotę 12,6 mln zł, WP ogłasza przejęcie Szallas – portalu umożliwiającego rezerwację noclegów dla turystów odwiedzających Europę Środkową. Całkowita wartość transakcji to 82 mln €. Szallas oferuje możliwość rezerwacji noclegu na rynkach: węgierskim, czeskim, polskim i rumuńskim. Wirtualna Polska liczy na efekt synergii, dzięki połączeniu z posiadanym portalem Nocowanie.pl, dzięki połączeniu użytkownicy portalu zyskają dostęp do bazy 100 tys. miejsc noclegowych. O tym, jak wielki jest rynek najmu krótkoterminowego, świadczyć może fakt, że portal AirBnb posiada ponad 7 milionów ofert noclegowych w bazie, a każdego miesiąca 14 tysięcy nowych użytkowników dołącza do portalu w roli gospodarzy.

Banki centralne nie widzą recesji, więc zacieśniają dalej

Poza inflacją i stopami procentowymi, inwestorzy uważnie śledzą ruchy cen energii, a w ostatnich dniach także kontrofensywę wojsk Ukraińskich.

Dziś o 14.30 poznamy dane o sierpniowej inflacji w USA (oczekiwane 8,1% r/r), które mogą przełożyć się na decyzje FED w zakresie polityki monetarnej. W piątek 9 września Europejski Bank Centralny zdecydował o najwyższej podwyżce stóp procentowych w swojej (relatywnie krótkiej) historii. EBC podnosi główną stopę procentową o 0,75 punktów bazowych do 1,25 proc. Ostatni raz stopa procentowa znalazła się na takim poziomie w 2011 roku. Szefowa EBC zapowiedziała dalszą walkę z inflacją, można się zatem spodziewać, że z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych banków centralnych, także europejski wejdzie w cykl podwyżek stóp. Otwartym pozostaje pytanie, jak na ten ruch zareaguje gospodarka europejska, przyzwyczajona do “darmowego” pieniądza, którego koszt zacznie teraz systematycznie rosnąć. Prezes EBC, Christine Lagarde pozostaje optymistką i nie widzi ryzyka recesji dla strefy euro.

Optymizm podziela prezes NBP Adam Glapiński, który dotrzymał słowa danego podczas spotkania z aktywistką na sopockim molo. Prezes NBP został nagrany w wakacje, gdy zapowiedział, że podwyżka stóp we wrześniu wyniesie 0,25 pb – i słowa dotrzymał – pomimo kolejnego rekordu inflacji, która w sierpniu wyniosła już 16,1% w ujęciu rocznym.

Szansę na poprawę sytuacji, rynki finansowe widzą w pozytywnym scenariuszu rozwoju sytuacji na Ukrainie. Sukcesy kontrofensywy ukraińskiej dały impuls do solidnego odbicia polskich indeksów giełdowych, które od miesięcy odznaczały się wybitną przewagą sprzedających. Od szczytu z początku 2022 roku, indeks WIG20 zanotował spadek o ponad jedną trzecią, nie zdobył jednak „Grunwaldu”, czyli poziomu 1410 pkt. i zatrzymał spadki nieco powyżej.

Europa wobec nowych wyzwań

Na początku września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne, pod hasłem:  “Europa wobec nowych wyzwań”.

Podczas Forum odbyła się debata z udziałem klubu aniołów biznesu COBIN Angels: “Pieniądze to nie wszystko. Rola aniołów biznesu w rozwoju innowacyjnej gospodarki.” W debacie zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową, udział wzięli Kamil Gemra (SGH) i Robert Ługowski (COBIN Angels).

Warto obejrzeć nagranie z debaty, by poznać czynniki, które w najbliższych latach spowodować mogą kilkukrotny wzrost liczby aniołów biznesu w Polsce.
Nagranie z debaty dostępne jest tutaj.

Na portalu mamstartup.pl dostępny jest także najnowszy wywiad z Robertem Ługowskim, w którym założyciel COBIN Angels, wyjaśnia, jakie kroki podjąć, by stać się aniołem biznesu. Wywiad przeczytać można tutaj.

300 tys. € dla najlepszych startupów

Do 300 tys. euro mogą pozyskać startupy wyłonione w ramach programu TAFTIE ePitch,
organizowanego przez PARP, BPI France i EuroQuity.

Organizator precyzyjnie definiuje kryteria wyboru startupów i informuje, że tylko 5 do 7 startupów będzie miało możliwość zaprezentowania się przed inwestorami.
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października.

Related articles

XXI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – Don’t give up!

Codziennie widzimy, że prowadzenie biznesu wygląda inaczej niż jeszcze...

Wywiad z Krzysztofem Jaskułą, założycielem Slopera

W ostatnich dniach miałem możliwość usiąść z Krzysztofem Jaskułą,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

Świetlana przyszłość?

Zapewne każdy z nas wyobraża sobie przyszłość inaczej, ale...

Największy lotniczy hackathon w Polsce – AviaTech Challenge w maju w Mielcu!

Już w maju Mielec stanie się podkarpacką stolicą lotnictwa...
Tomasz Laskowiczhttps://www.polishangels.pl/
Tomasz Laskowicz pełni rolę Community Managera w Polish Angels, odpowiada za kontakt ze społecznością i budowanie relacji między uczestnikami szkolenia inwestorskiego. Doświadczenie zdobywał wspierając startupy na wczesnym etapie rozwoju, przede wszystkim w obszarze pozyskiwania kapitału i relacji inwestorskich. W swojej karierze zawodowej pełnił rolę dyrektora marketingu i PR w jednym z czołowych polskich funduszy Venture Capital.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj